启用客户信用额度之前，需求做一些最基础的设置，主要如下几点1.Default Credit Check Rules-定义信用检查规则N：OM/Setup/Rules/CreditTag: Options
其中“Credit Check Level”和“Credit Hold Level”的值 Sales Order:对整个销售订单进行信用检查； Sales Order Line:对销售要单每行进行信用检查；
Tag:Exposure
注意“Use Pre-Calculated Exposure”：启用它主要用于预计算客户的信用额度。登记销售订单时，不需要重新计算客户的信用额度。若勾选该选项并没有提交执行完并发请求“Initialize Credit Summaries Table”(初始化信用汇总表)，，则有可能取消的销售订单的金也计算在信用度额内。因此，该选项被勾选以后，必须要定期执行请求Initialize Credit Summaries Table。预计算好客户的信用额度。测试方法及步骤:a).创建一个新客户，Credit Limt为20,000.00，Order Credit Limt（设置单个订单的最大信用额度）为空；b).提交执行完并发请求Initialize Credit SummariesTable;c).创建客户销售订单1115030001总金额为11,000.00并登记;d).提交执行完并发请求Initialize Credit SummariesTable。再提交请求“信用风险报表”，显示该客户风险金额为11,000.00；e)取消销售订单1115030001,再提交请求“信用风险报表”，仍然显示该客户风险金额为11,000.00；f)若取消“Use Pre-Calculated Exposure”选项，则提交请求“信用风险报表”，显示风险金额为0；g)假设选中它，创建新订单的金额为12,000.00登记时，会提示该订单被暂挂
2.Default Credit Usage Rules-定义信用用途规则N：AR\Setup\Credit\Assign Usage Rules
3.Default Customer Profile（Optional）-默认客户配置文件分类(可选项)N：AR\Customers\Profile Classes该配置文件分类主要用于方便用户维护客户地点层的“Profile:Transaction”和“Profile:Amout”的设置，用户也可以根据实际需求修改该客户的相关配置。
Tag:Credit Profile
Tag:Profile Class Amounts
4.Payment Terms-付款条件N：AR\Setup\Transactions\Payment Terms
注意:若“Payment Terms”的“Credit Check”没有勾选，则所有与该Payment Terms的Sales Order都不会自动信用检查。
5.Holds-暂挂N:OM/Setup/Orders/Holds系统默认是对销售订单行暂挂，在释放时候，也是需要一行一行释放。但是，若需要对整张销售订单暂挂或释放，则需要自定义一个Holds条件或修改现有的暂挂。主要设置如下:
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